良いファイナンシャルプランナーの選び方
弊社ではファイナンシャルプランナーが在籍しておりまして、お客様のご家庭の家計管理のお手伝いをさせていただいております。皆さんの中にはファイナンシャルプランナーを探しているけれど、どのファイナンシャルプランナーにお願いをすればよいのかわかりにくいと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時には、まずはどのようなファイナンシャルプランナーの資格を保有しているのかを確認してみてください。ファイナンシャルプランナーにはCFPやAFPなどの名称が使用されていますので、しっかりと認定資格があるのかそれとも「～コンサルティング」となっているだけなのかはチェックしてみてください。また、自分が相談したい分野でしっかりと実績があるのかも確認をしておくのが良いでしょう。もちろんファイナンシャルプランナーとの相性も大切です。
株式会社ドリームアシストでは、独立系のファイナンシャルプランナーが在籍しており、保険会社や証券会社等の組織の商品提案ではなく、皆様一人ひとりの理想とする姿を実現できるように、最適なご提案をさせて頂きます。個人の方の家計管理や介護のための費用に関するご相談など何でもお気軽にご相談頂ければと思います。
